Rhône (69007)

Nom de l'entreprise : EXCHANGE COLLEGE

 

L'école Exchange College recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F) pour l'année 2025-2026. Cette alternance est destinée aux étudiant(e)s de niveau Bac+3 inscrit(e)s en Mastère ou Master 1, souhaitant se spécialiser dans l'accompagnement stratégique des clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous serez amené(e) à collaborer avec des experts du secteur et à développer une expertise pointue en conseil patrimonial. Vos missions : - Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients pour identifier leurs besoins et opportunités ; - Participer à l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées (placements financiers, fiscalité, succession, immobilier, etc.) ; - Conseiller les clients sur les solutions adaptées à leurs objectifs de gestion de patrimoine ; - Contribuer à la veille économique et juridique pour rester informé(e) des évolutions du marché et de la réglementation ; - Assister les équipes commerciales dans la gestion et le suivi des portefeuilles clients ; - Préparer des présentations et des propositions commerciales pour accompagner les décisions des clients.

Profil recherché : - Étudiant(e) en Mastère ou Master 1 avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine, Finance, ou Assurance, ayant un niveau Bac+3 ; - Sens de l'analyse et capacité à synthétiser des données complexes pour les rendre accessibles ; - Excellentes compétences relationnelles et goût pour le contact client ; - Intérêt marqué pour la fiscalité, les placements financiers et le droit patrimonial ; - Rigueur, autonomie et organisation dans la gestion des dossiers ; - Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) et des logiciels de gestion patrimoniale est un plus.

Référence: recrut_tp_126157237743903

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