Chargé d'accueil et de services clientèle bancaire
Description
- Accueille et oriente physiquement et téléphoniquement la clientèle - informe les clients sur les services/produits de base de la banque et de l'assurance. Réalise les opérations courantes de guichet selon les règles et consignes de sécurité des personnes et des biens.
- Peut réaliser le suivi des besoins en numéraire de la structure.
Accès
- Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...) dans le secteur de la banque ou de la vente.
- Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur bancaire sans diplôme particulier.
- La pratique de l'anglais peut être requise.
- Un casier judiciaire exempt de toute mention contradictoire peut être exigé.
Conditions
- L'activité de ce métier s'exerce au sein d'agences bancaires, de bureaux de change, de bureaux de poste, de plates-formes téléphoniques, en relation avec différents interlocuteurs (chargés de clientèle, clients, ...).
- Elle varie selon le secteur (bancaire, postal, ...).
- Elle peut s'exercer les fins de semaine et jours fériés.
Emploi
Activités
- Accueillir les clients et identifier leur demande (administration de comptes, achat/vente de titres, informations, ...)
- Enregistrer les opérations courantes, les mouvements sur portefeuille boursier et remettre les documents justificatifs
- Informer le client sur les services/produits (placements, assurance vie, ...) selon son niveau de salaire, son épargne et ses projets
- Sensibiliser les clients à l'utilisation des automates et des services à distance et les assister
- Classer les documents et produits (cartes bancaires, chéquiers, lettres recommandées, ...) et les délivrer après vérification de l'identité
- Présenter et vendre des produits/services (plans d'épargne, placements, ...) auprès des clients/prospects et programmer des entretiens pour les chargés de clientèle
- Vendre aux clients des produits/services annexes (plans touristiques, timbres-poste, ...)
- Evaluer/calculer les besoins en approvisionnement de fonds numéraires (billets, rouleaux, ...) et passer la commande auprès de la Banque de France
- Compter la caisse (pointage, rapprochement, ...), identifier les écarts et corriger les erreurs
- Réceptionner, vérifier ou enregistrer les paquets, colis, lettres en recommandé, bordereaux d'acheminement postal
- Négocier un taux d'achat/de vente de devises étrangères, traveller chèques avec les clients selon la délégation en charge et le montant concerné
Compétences
- Techniques de vente
- Procédures de transfert de devises
- Réglementation bancaire
- Règles et consignes de sécurité
- Principes de la relation client
- Procédures d'administration de compte bancaire
- Procédures d'encaissement
- Typologie des devises
- Règles de conversion monétaire
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Source: Pôle Emploi
Avec l'aimable autorisation de notre partenaire Pôle Emploi Ile-de-France
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