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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE CHEZ CREDIT DU NORD

Paris (75015)
Nom de l'entreprise : IFCV
Type de contrat : CDI
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Description du poste

en alternance à l'ifcv en formation bac+5 conseiller en gestion de patrimoine

PRÉPARER, ORGANISER ET SUIVRE SON ACTIVITÉ COMMERCIALE :

Réaliser le diagnostic de son portefeuille et du potentiel de développement

Définir un plan et programmer ses actions

Organiser son activité afin de gérer ses priorités

Evaluer l’efficacité quantitative et qualitative de ses actions

Préparer et conduire ses entretiens :

Prendre l’initiative des rendez-vous

Préparer ses entretiens

Personnaliser l’accueil du client

Découvrir les besoins du client

Proposer des produits et services correspondant aux besoins

Mener des négociations profitables aux 2 parties

Mobiliser les spécialistes lorsque les besoins des clients le nécessitent

Conclure la vente

CONQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS :

Solliciter des recommandations / développer la prescription

Conduire les actions de prospection (hors recommandation)

Assurer le suivi de la relation :

Offrir un service commercial et d’après-vente de qualité

Assurer un suivi de la relation respectant ses engagements

Analyser les risques, anticiper et gérer leur dégradation :

Intégrer la dimension « risques » dans ses activités commerciales

Suivre l’évolution des indicateurs risques et intervenir dès dégradation

Profil recherché

Connaissances juridiques, fiscales, comptables et financières générales Bureautique, informatique et procédures Produits et services Connaissances spécialisées Communication et vente Connaissances animation

Référence: recrut_4772230
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